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金融理财师(AFP,CFP)考前冲刺辅导


浏览次数:473 分类:精品课程

金融理财师(AFP)认证考前冲刺辅导

金融理财师(AFP)作为一种新兴的个人理财职业,主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议,通过不断调整各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划等,来满足客户长期的生活目标和财务目标,因此要求金融理财师(AFP)要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案。

近几年,金融理财师(AFP)在银行界备受推崇,成为银行员工晋级,加薪,资格上岗和转正的重要条件之一。

济南华海企业管理咨询有限公司具有多年的金融理财培训经验,聘请山东财经大学,齐鲁工业大学金融学院教授任教,教学经验丰富,经过培训后通过率80%以上,目前已培训青岛农商银行,齐鲁银行青岛分行、工商银行淄博支行、工商银行莱芜支行,山东沪农商村镇银行等学员1000余人。

一、 认证单位及认证阶段

金融理财师(以下简称AFP)由现代国际金融理财标准(上海)有限公司认证,借鉴国际经验,在中国实施金融理财师两级认证制度,即金融理财师(AFP)和国际金融理财师(以下简称CFP)认证制度。

AFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段,学员取得AFP资格认证后才能参加CFP资格考试和认证。

二、学习方式及考前冲刺辅导

采取网络学习与考前冲刺辅导相结合的方式

1、网络教育与自学阶段。这一阶段由学员自行报名参加网络学习。目前网络培训的授权机构是理财教育网(http://www.licaiedu.com),学员可以登录该网站,付费获取培训课本(《金融理财原理》一、二册) ,课件和光盘等教材,然后根据教材进行自学。

由于大部分学员自学难度较大,需要老师面授才能完成该网站的练习题和结业考试,因此很有必要参加考前冲刺辅导。

2、考前冲刺辅导阶段。这一阶段由济南华海企业管理咨询有限公司负责,共48课时(8个白天)。授课老师结合计算器使用,讲解考点,划定考试范围,并进行题库押题串讲。

根据学员要求可选择业余时间上课(双休日或晚上),满30位学员开课。

三、考前冲刺辅导的核心课程及课时

 

学习模块 基本内容
金融理财基础(网络学习) 金融理财与CFP资格认证制度、金融理财师职业道德准则与执业操作准则、金融机构职能与监管
基本经济学原理、理财与法律
金融理财基本技能(网络学习) 货币时间价值、金融理财工具及其运用
家庭财务报表编制与财务诊断 、客户价值取向与行为特征
第一阶段考试辅导(面授2天) CFP制度、金融机构职能与监管、经济学原理、客户价值取向以及理财与法律内容梳理与考试辅导
货币时间价值考试辅导
金融工具考试辅导
家庭财务报表考试辅导
投资规划(网络学习) 投资环境、投资理论与市场有效性
债券市场与债券投资、股票市场与股票投资
衍生金融产品与外汇投资、资产配置与绩效评估
员工福利与退休规划(网络学习) 员工福利与退休规划
个人税务与遗产规划(网络学习) 税务筹划与遗产规划基础、个人税务筹划
第二阶段考试辅导(面授2天) 投资环境和投资理论考试辅导
债券和股票考试辅导
金融衍生品与外汇投资以及资产配置与绩效考试辅导
税务筹划考试辅导
个人风险管理 个人风险管理与保险规划、保险基本原理
与保险规划(网络学习) 人寿保险、意外、财产与责任保险
家庭综合理财(网络学习) 居住规划与房产投资计划、教育金规划、信用与债务管理、特殊生涯事件理财规划、综合理财规划原理及EXCEL案例示范
案例指导(面授2天) 案例讲解和制作辅导
案例讲解和制作辅导
案例考试指导
案例考试指导
理财规划案例(网络学习) 理财规划案例示范
理财规划案例解析
第三阶段考试辅导(面授1天) 整个保险规划模块考试辅导
信用与债务管理、特殊理财规划、员工福利与退休规划、房产规划、教育金规划考试辅导
总复习指导(面授1天) 考前串讲与习题课
考前串讲与习题课

四、考前冲刺辅导费用及超值服务

考前冲刺辅导费3800元/每人。另赠送《AFP考试通关课件及重点命题》辅导教材。

一经报名参加《考前冲刺辅导班》,考试未过的学员享受免费继续听课的优惠,直到通过为止。

五、计算机使用

参加AFP考试必须使用理财专用计算器。建议使用CASIO(fc-200v)理财专用计算器,性价比较高。

六、报名指引

登陆理财网学习平台,注册并报名。地址http://www.licaiedu.com

七、特别提示

考前冲刺辅导费(3800元/每人)是指济南华海企业管理咨询有限公司收取的辅导费用。网络培训费和考试报名费不在其中。

八、咨询电话:

13805313226,0531—87919693 刘老师